Phim có bối cảnh hàn Quốc vào năm 1969, Hàn Quốc. Young-rae sống cùng mẹ mình ở nông thôn. Cuộc sống thật khó khăn với họ và mẹ cậu buộc phải bán mỹ phẩm nhập khẩu trái phép trên đường phố. Young-rae hiểu hoàn cảnh của mình và chịu đựng được mọi thứ, ngoại trừ việc cậu bị những đứa trẻ khác gọi là "đứa không cha". Vì vậy, khi Young-rae được biết cha mình vẫn còn sống và ở Seoul, cậu quyết tâm tìm đường lên thành phố tìm cha. Tuy nhiên, cách duy nhất để tới Seoul là một chuyến tàu dài và tốn kém. Để kiếm tiền, Young-rae bắt đầu đi bán kem. Liệu giấc mơ của cậu bé có trở thành hiện thực?