Lấy bối cảnh năm 1916, xoay quanh cuộc đời nhiều ân oán của nhà ảo thuật gia Trương Hiền (Lương Triều Vỹ) trong cuộc thi ảo thuật tại Luân Đôn đã chinh phục khán giả bởi màn biểu diễn xuất sắc, từ đó được quốc tế mệnh danh "Đại Ma Thuật Sư". Sau khi về nước, Trương Hiền vì muốn giành lại vị hôn thê (Châu Tấn) của mình khỏi tay tên quân phiệt Đoạn Sĩ Chương (Lưu Thanh Vân), cuộc đấu tài đấu trí của cả hai bắt đầu với trò chơi sinh tử...